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2024-12-01，东吴证券发布一篇机械开荒行业的筹办呈报，呈报指出，看好工程机械世界竞争力加强；保举锂电开荒手艺迭代&龙头深度绑定能人恒强。
呈报具体实质如下：
1.保举组合：朔方华创（002371）、三一重工（600031）、中微公司、恒立液压（601100）、中集集团（000039）、拓荆科技、海天堂际、柏楚电子、晶盛机电（300316）、杰瑞股份（002353）、浙江恣意（603338）、杭叉集团（603298）、迈为股份（300751）、先导智能（300450）、长川科技（300604）、华测检测（300012）、安徽协力（600761）、精测电子（300567）、纽威股份（603699）、芯源微、绿的谐波、海天精工（601882）、杭可科技、伊之密（300415）、新莱应材（300260）、高测股份、纽威数控、华中数控（300161）。 2.投资要点： 【工程机械】良马展火爆考证中国品牌世界竞争力，看好工程机械出海永远逻辑 11.26-11.29在上海举办的工程机械良马展现场火爆，引诱世界客户干与，东谈主流量空前，充分考证中国品牌在世界的品牌力和竞争力正在大幅提高。展会时间，三一重工、徐工机械（000425）、中联重科（000157）、山推股份（000680）、浙江恣意等中枢主机厂均发布种种新品，多聚焦于大型化、电动化、智能化，突显中国品牌日益提高的手艺翻新才能。依托国内锂电及智驾产业链上风，中国品牌工程机械在电动化和智能化方面的布局大幅跳跃，有望凭借新手艺旅途弯谈超车。基于中国品牌日益提高的产物力、日益完善的产物型谱和渠谈布局、更跳跃的手艺翻新上风，咱们矍铄看好工程机械永远出海逻辑。基本面来看，工程机械板块事迹细目性较强，中枢主机厂2025年利润增速约30%，对应现时估值位置较低，手脚慎重性钞票树立性价比较高。保举三一重工、某全品类龙头、中联重科、柳工（000528）、山推股份、恒立液压。 【锂电开荒】龙头相互绑定&策略互助升级 11月29日先导智能与宁德期间（300750）签署了《策略互助左券》。（1）传统锂电规模宁德优先采购先导的中枢开荒。与2021年的策略互助左券比拟，这次策略互助左券进一步扩大了采购开荒的规模：2021年互助规模为【包括涂布、卷绕、化成等】的电芯中枢开荒，这次新缔结的互助左券将规模扩大为【包括涂布、辊压、模切、卷绕、叠片、物流、化成容量等】的电芯中枢开荒，同期积极拓展【模组PACK】等规模的有关互助。（2）新手艺规模两边就固态电板、钙钛矿等达成互助。宁德与先导将说明阛阓需求积极在新规模新手艺方面，包括但不限于固态电板、钙钛矿等规模开展互助，将实时向对方分享其掌持的上述规模的最新手艺及阛阓动态等资讯，并拟共同成立并加强常态化手艺疏浚机制，通过召开手艺疏浚会、专题探究会等样式深远前述规模的互助。重心保举先导智能、杭可科技。 【通用自动化】PMI“三连涨”制造业走出年内低点，提议热心FA&注塑机等α步调 11月PMI收于50.3%，较上月增0.2pct，达成三连涨，揭示制造业需求走出年内低点。具体来看，11月PMI新订单指数环比增幅为0.8pct，大于PMI分娩指数的0.4pct，供给强需求弱的形状正在慢慢改善。此外11月新订单指数环比增幅达0.8pct，特朗普上台前抢出语气候明显。预测过去，固然在内需政策刺激下，制造业需求仍是呈现出一定旯旮改善，但当今阛阓“强预期、弱试验”的不雅点仍未被扭转，在25年出口增速存在不细目性的配景下，亟需新一轮的政策部署。 在此配景下，通用自动化板块提议热心FA&注塑机等α步调。1）FA自动化：受新动力业务株连，国产FA龙头怡合达（301029）事迹&股价自23年以来大幅下滑，当今两大下贱收入占比仍是从23年高点近50%下滑至24H1的28%。预测25年，新动力业务株连放松，重复顺周期复苏+3C电子业务保持高增速，咱们预期公司有望于25年迎来事迹拐点。保举【怡合达】；2）注塑机：国内纠合度不息提高，国外布局加快，且好意思国敞口较低，2025年增长细目性较高。保举【海天堂际】【伊之密】。 风险辅导：下贱固定钞票投资不足阛阓预期；行业周期性波动风险；地缘政事及汇率风险。
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